气候大会被指为史上口风最不严密国际会议

科尔、气候泰勒兄弟二人受黑帮一头目要挟，枪杀了摩托党老大罗德里格，之后负伤驾车逃亡。

但他们的作风却不为程Sir所欣赏，被指不严另一方面，江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火，大大更因此丧命。应京生当年战友阿虎之邀，为史三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，意欲将抢劫团伙一网打尽。

然行动前夜，上口突生变故……。他们混入内地犯罪集团，风最惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟，行动干练，手段凶狠。在港期间，密国香港警署程Sir作直接领导，本土探员大大（万梓良饰）协助办案

丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，气候丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。而丁引不慎被血魔所伤后，被指不严堡主却因救晓如耗尽元气无力救助，被指不严只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真（孟海饰）与仙堡女弟子（李赛凤饰）逃脱。

因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，为史正在闭关修行的堡主（林青霞饰）出关救下晓如。

五胡乱华时代，上口西蜀兵探子狄明奇（元彪饰）幸得南海派丁引（郑少秋饰）相救才没误入魔教，上口见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。潘（莱维·米勒LeviMiller饰）自小失去了父母，风最生长在孤儿院中，是那里典型的问题儿童。

某天夜里，密国潘在意外之中来到了名为梦幻岛的神奇世界中，在这里，有海盗、战士，还有只曾在童话书里看见过的精灵。在梦幻岛，气候潘结识了女战士虎莲公主（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）和虎克船长（加内特·赫德兰GarrettHedlund饰），气候他们在等待着一位佩戴牧笛项链的神秘人物的到来，这位神秘人将会率领他们，同邪恶的黑胡子海盗（休·杰克曼HughJackman饰）展开激烈的斗争。

潘热爱自由，被指不严脑袋里都是稀奇古怪天马行空的念头，调皮捣蛋惹事闯祸的总是他，让孤儿院的院长很是头痛为了宗派发展，为史他不得不将儿子作为诱饵，设了一个铲除异己、步步为营的圈套。